资色・公告丨佳兆业拟发行额外5亿美元 11.25%优先票据

大班报导:

  大班房产消息 6月25日,佳兆业集团控股有限公司发布公告称,公司发行额外2022年到期的2亿元美元11.25%优先票据,将与2022年到期的3.5亿元美元11.25%优先票据合并并形成单一系列;发行额外2023年到期的3亿元美元11.5%优先票据,将与2023年到期的4亿美元11.5%优先票据合并并形成单一系列。公司拟将额外票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。

  公告显示,于2019年6月24日,公司及附属公司担保人与中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、海通国际、Barclays、交银国际、中民金融、香江金融、佳兆业证券及方正证券(香港)融资有限公司就额外票据发行订立购买协议。

  中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行及海通国际是就发售及出售额外票据联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人及连同Barclays、交银国际、中民金融、香江金融及佳兆业证券作为发售及出售额外票据之联席账簿管理人及联席牵头经办人以及连同方正证券(香港)融资有限公司作为发售及出售额外票据之联席牵头经办人。彼等亦是额外票据的初步买方。

(责任编辑:徐帅 )

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